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首只创业板可转债来临 这些股民将无法申购

日期:2017-11-23 来源:同花顺 浏览量:

转债申购新规后的第一只创业板可转债来了…

这几天,有不少朋友在券商中国后台询问,最近怎么没有可转债申购了?没错,前期密集的转债申购确实有了一小段“冷却期”。生益科技(600183)和国祯环保(300388)又将点燃投资者的可转债申购热情。

两公司最新发布可转债发行公告:网上申购日期均为本周五(11月24日),转债简称分别为生益转债、国祯转债,时隔7天,可转债申购又回来了。

值得注意的是,国祯环保为创业板股票,也是新规下,首只发行可转债的创业板公司。根据规定,参与创业板可转债申购、交易、转股的投资者,应当符合创业板市场投资者适当性管理要求。也就是说,未开通创业板权限的投资者将无法申购该可转债。

随着可转债申购的持续,参与转债申购的投资者也开始多了起来,新规下第一只可转债雨虹转债网上有效申购户数仅261.65万户,再来看看最近的水晶转债有限申购户数,多达704.18万户,几乎增加了2倍。

第一只创业板可转债来了

21日晚间,生益科技和国祯环保双双发布可转债发行公告,网上申购日期均为本周五(11月24日)。


具体来看,两只可转债简称分别为生益转债、国祯转债,申购代码分别为733183、370388,配售代码分别为704183、380388,申购上限均为10000张。

值得注意的是,国祯环保为创业板股票,根据交易所关于创业板可转债申购问题相关公开信息,参与创业板可转债申购、交易、转股的投资者,应当符合创业板投资者适当性管理要求。即开通创业板权限的投资者才可以申购。

可转债申购大军正在壮大

自可转债的申购方式改为信用申购后,吸引了众多普通投资者参与申购,原本以机构投资者为主的可转债市场,个人投资者正在急速涌入。

据券商中国记者统计,不到两个月时间,可转债申购大军几乎增加了2倍。具体来看,新规下第一只可转债雨虹转债网上有效申购户数仅261.65万户,再来看看最近的水晶转债有限申购户数,多达704.18万户,几乎增加了2倍。

随着可转债陆续发行,参与申购的个人投资者也越来越多。不少市场人士担忧,原本以机构投资者为主的可转债市场,如今因零成本申购,吸引了众多普通投资者参与申购,但他们对可转债领域并不了解,甚至也不清楚什么是可转债。若可转债出现破发行情,届时盲目申购的投资者将面临一定交易风险。

一位华东地区券商投行人士表示,可转债对于普通投资者来说是一个陌生品种,存在一定投资风险。但由于发行可转债的上市公司标的相对较好,此外,长期持有可转债仍有一定的利息收入,这就相应降低了投资风险。

可转债发行进入高峰期

曾几何时,定增则是上市公司再融资的首选,但是进入2017年以后,为优化上市公司再融资结构,证监会出台完善了鼓励发行可转债和优先股的政策。从近期上市公司可转债过会的节奏就可以看出,监管部门对鼓励可转债融资政策调整取得了显著成效。

据证监会网站20日消息,金新农(002548)、大洋电机(002249)、无锡银行(600908)、中化岩土(002542)、艾华集团(603989)发行可转债申请获通过。

据券商中国记者统计,今年以来已有上百家上市公司发布了可转债预案,名单如下:

方案进度处于证监会批准状态的共有15家,分别是众兴菌业(002772)、众信旅游(002707)、特一药业(002728)、大族激光(002008)、杭电股份(603618)、皇氏集团(002329)、太阳纸业(002078)、蓝思科技(300433)、长江证券、崇达技术(002815)、兄弟科技(002562)、亚太股份(002284)、高能环境(603588)、新泉股份(603179)、花王股份(603007);

方案进度处于发审委批准状态的共有19家,分别是金新农、无锡银行、常熟银行(601128)、中航电子(600372)、内蒙华电(600863)、万达信息(300168)、吉视传媒(601929)、玲珑轮胎(601966)、海利得(002206)、道氏技术(300409)、铁汉生态(300197)、泰晶科技(603738)、双环传动(002472)、天康生物(002100)、东方财富(300059)、赣锋锂业(002460)、大洋电机、中化岩土、艾华集团。

可转债面临股东无风险套利

一群人的狂欢,不及大股东的狂欢。这用来形容当下火热的可转债再贴切不过了。

由于零成本申购,转债申购吸引了众多投资者参与。就目前已上市的四只可转债来看,中签后盈利金额基本在200-300元之间。但是这与大股东配售后的减持盈利无法相比,大股东的减持盈利金额都在千万甚至上亿级别。

21日晚间,林洋能源(601222)再次发布了控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告,公告显示控股股东华虹电子减持300万张林洋转债。

这已经是控股股东第二次减持林洋转债了,上次减持是在林洋转债上市首日及次日,以当时林洋转债均价计算,两位大股合计净赚6903.74万元。此次控股股东华虹电子减持300万盈利金额高达7536万元。两者合计共盈利1.44亿元。

信用申购下,林洋转债并不是第一只被控股股东减持的可转债。作为信用申购下的第一只可转债——雨虹转债同样也迎来了控股股东的减持。在雨虹转债上市的7个交易日内,东方雨虹(002271)大股东连发两份减持可转债公告。

以减持期间雨虹转债的加权均价计算,两位大股东在雨虹转债上市的6个交易日内,净赚7061.92万元:控股股东李卫国净赚6680.61万元,一致行动人李兴国净赚381.31万元。

一位华东地区券商投行人士表示,大股东减持可转债属于正常操作,老股东之所以有拥有配售权,是因为发行可转债存在稀释股权的风险,必须对老股东优先配售。在可转债市场火热之时,选择出售部分或全部可转债属于正常的市场行为。

不过,也有市场人士反对,大股东的减持操作,几乎等同于无风险套利。原本是为上市公司提供融资的一种手段,如今却成了大股东无风险套利的平台。可转债最终会不会转成股权并不确定,若不转换成股票,大股东也不存在股权稀释的风险。

11只可转债弃购金额近3100万

中签忘记缴款是打新市场的老问题了。

据券商中国记者统计,已发行的11只可转债发行均有弃购情况,弃购金额接近3100万元。

忘记缴款除了错失收益外,还会上打新黑名单,同时也会影响新股申购:

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。

再贴一次周五两只可转债的申购信息:

生益转债和国祯转债的中签缴款日均为11月28日,若小伙伴怕忘记缴款,可以在账户内存上一千或几千元,这样就不用担心中签后忘记缴款了。

此外,深市的一个重要申购规则,被很多投资者忽视了:深市可转债,同一投资者可以多账户申购。

对于融资融券的信用账户来说,深市的信用账户与普通交易账户是独立的,也就是说股东账户和信用账户都可以进行可转债申购。因此,如果你有三个深市股东账户,加上你的信用账户,四个账户可以同时申购深市可转债,那中签概率将会大大提升。

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